Petrobras conclui bookbuilding da emissão de CRI

A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 31/10/2022, informa que finalizou o procedimento de bookbuilding da emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRI), em até 3 (três) séries, integrantes da 1ª (primeira), da 2ª (segunda) e da 3ª (terceira) séries da 67ª (sexagésima sétima) emissão Opea Securitizadora S.A. (Securitizadora), lastreados em notas comerciais escriturais da 2ª emissão (Emissão) da companhia, sem garantia real e fidejussória, para colocação privada, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 400, da Resolução da CVM nº 60 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, resultando na emissão de 3 (três) séries no valor total de R$ 1.514.971,00 (hum bilhão, quinhentos e quatorze mil, novecentos e setenta e um reais).

A tabela abaixo apresenta um resumo contendo as condições finais obtidas e a alocação dos CRIs entre as séries da Emissão:

A oferta terá início somente após (i) o atendimento de requisitos previstos nos documentos da oferta; (ii) a concessão do registro da oferta pela CVM; (iii) a divulgação do anúncio de início; e (iv) a disponibilização do prospecto definitivo aos investidores, nos termos da Instrução CVM 400.

A liquidação final da operação está prevista para ocorrer em 05/12/2022, nos termos do cronograma previsto nos documentos da oferta.

O presente comunicado ao mercado tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um material de venda e/ou de divulgação das Notas Comerciais e/ou da oferta dos CRI.