Petrobras anuncia precificação de emissão de títulos globais

A Petrobras, em continuidade ao comunicado ao mercado de 03/09/2025, anuncia a precificação de nova emissão de títulos, no volume total de US$ 2 bilhões, em duas séries, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. – PGF.

Os termos da emissão dos novos títulos são os seguintes: 

Emissão: Global Notes a 5,125%, com vencimento em 2030

• Volume Emitido: US$ 1,0 bilhão 
• Cupom: 5,125% a.a.
• Datas dos pagamentos de juros: 10 de março e 10 de setembro de cada ano, iniciando em 10 de março de 2026 
• Preço de emissão: 99,024%
• Rendimento ao investidor: 5,350% a.a.
• Vencimento: 10 de setembro de 2030

Emissão: Global Notes a 6,250%, com vencimento em 2036

• Volume Emitido: US$ 1,0 bilhão 
• Cupom: 6,25% a.a.
• Datas dos pagamentos de juros: 10 de janeiro e 10 de julho de cada ano, iniciando em 10 de janeiro de 2026
• Preço de emissão: 97,784%
• Rendimento ao investidor: 6,550% a.a.
• Vencimento: 10 de janeiro de 2036

A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras. Os recursos líquidos da venda dos títulos serão usados para fins corporativos gerais. 

A operação está sendo conduzida pelos bancos BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC e UBS Investment Bank.