Emissão de títulos globais da Petrobras é reconhecida em nova premiação

Prêmio Latin America Bond Awards, na categoria Quasi Sovereign Bond Deal of the Year, reforça confiança dos investidores na Petrobras

Postado em 17/04/2024

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A Petrobras recebeu o prêmio Latin America Bond Awards, oferecido pela Global Capital, que reconhece as mais importantes instituições e operações financeiras do mercado latino-americano, na categoria Quasi-Sovereign Bond Deal of the Year (Negociação de Títulos Quase-Soberanos do Ano), pela emissão de títulos globais realizada em julho de 2023. A categoria contempla negociações envolvendo títulos quase-soberanos (emitidos por estatais ou empresas que têm o Estado como acionista ou controlador).

A emissão de US$ 1,25 bilhão teve grande repercussão no mercado, atingindo uma demanda de US$ 6,4 bilhões, cinco vezes o valor da oferta. Ao final, mais de 300 investidores de várias partes do mundo aderiram à oferta que foi anunciada num momento em que a empresa completava dois anos sem entrar no mercado de dívida.

Para Sérgio Caetano Leite, diretor financeiro e de relações com investidores da Petrobras, isto representa um reconhecimento da Petrobras como empresa confiável por parte dos investidores.  “A emissão desses títulos, que superou nossas expectativas, e a premiação por essa operação reforçam a confiança do mercado na nova administração e nos indicadores financeiros da Companhia", destaca. A mesma operação já havia sido reconhecida em outra premiação, do GFC Media Group, em dezembro de 2023.

A emissão se destacou ainda pela utilização de critérios ASG na escolha dos bancos e pela compressão de taxas, considerada a maior em 2023 para um emissor da América Latina. A taxa obtida ficou em 6,625% ao ano, de uma partida de 7,25%. A operação registrou o menor spread (diferença em relação às taxas do tesouro norte-americano) para uma emissão da Petrobras nos últimos 10 anos.

A lista dos vencedores foi anunciada nesta terça-feira, 16/04, em cerimônia realizada em Nova Iorque. Trata-se de um prêmio inédito – além do prêmio global que ocorre todos os anos, em 2024 a Global Capital realiza a primeira edição de seu prêmio voltada especificamente para a América Latina.
 
Sobre a premiação

Em sua primeira edição, o prêmio GlobalCapital Latin America Bond Awards reconhece as principais lideranças no mercado latino-americano de dívida. A primeira edição reconhece a performance durante o ano-calendário de 2023, com base em pesquisa abrangente onde os candidatos ao prêmio são indicados pelo próprio mercado.

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